アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西松 顯）は、kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス「キミノマホロ for kintone」を通じた株式会社ISSリアライズ（本社：大阪府大阪市）における見積作成システム刷新事例を公開しました。
本事例では、営業約250名が利用する見積作成システムを、入力のしやすさにこだわって刷新した経緯と、「キミノマホロ for kintone」が担った開発の内容を紹介しています。



【見積システムの全体像】“kintoneからExcelに戻す”逆転の発想と、現場の声から生まれた設計の工夫を読む
https://www.r3it.com/case/iss-estimate

■ 背景と課題

創業100年を超える加工製品商社である株式会社ISSリアライズは、2022年、見積書のワークフローシステム「DocKeeper」からのリプレイスとして、kintoneによる見積作成システムの1回目の開発を行いました。見積情報の入力から見積書の出力までを一気通貫で行える仕様でした。

導入から1〜2年が経つ中、「直感的な操作が難しい」「見積情報のインプットに手間がかかる」という声が営業から寄せられるようになりました。同社は小ロット多品種の取引が多く、見積の試算段階ではExcelが欠かせません。社員のITスキルによって使い方にばらつきがあり、アプリの項目欄への入力に多くの時間を費やすケースが多く見られました。

見積作成は営業約250名にとってウエイトの大きな業務であることから、同社は2回目のアプリ開発に着手。「入力時間を3割削減する」「アプリの操作をシンプルに分かりやすくする」「既存の情報共有機能は引き継ぐ」ことを目標に掲げました。

■ 開発の概要と活用方法

今回の開発では、見積の試算にあたる「案件」「案件明細」「仕入試算」の3アプリを廃止し、この工程を見積作成専用のExcelファイルに置き換えました。使い慣れたExcelであれば入力の融通が利き、行の追加もコピー＆ペーストで対応できるため、誰にとっても分かりやすい入力方法となります。

新しい見積システムでは、この専用Excelファイルを「見積」アプリにドラッグ＆ドロップで添付したうえで、ワークフロー機能を使って上長へ承認依頼を送ります。承認後には、正式な見積書をダウンロードできる仕様にしました。

明細の行数や備考欄への記載量によって見積書のレイアウトが変わるため、1P用・2P用・詳細用の3つのアプリを用意し、利用者が自分のケースに合ったアプリを選べるようにしています。1回目の開発では1つのアプリの中で表示項目を切り替える方式でしたが、その操作自体が負担になっていたことから、今回はあらかじめアプリを分けることで入力の負荷を減らす設計にしました。

【実際の操作画面】Excel添付から承認・見積書ダウンロードまでの一連の流れを読む
https://www.r3it.com/case/iss-estimate

■ 開発による成果

目標としていた入力工数の3割削減は達成され、営業からは「見積作成がスムーズになった」「入力しやすい」「作業スピードが上がった」といった声が寄せられています。承認を行う管理職側も、画面が見積書に近いレイアウトになったことで、確認がしやすくなりました。

大きな効果として挙げられるのが、横断検索機能です。kintone上で全案件を検索できるため、誰が・いつ・どこに・どのような見積を提出したかを一目で把握できます。DocKeeper時代のデータも移行されており、仕入れ情報の入力を必須としたことで、共有される情報の解像度も高まりました。

営業担当者の異動や引き継ぎの場面でも、この仕組みは効果を発揮しています。以前は資料が十分でない状態や紙での引き継ぎが中心でしたが、過去の見積が同じ書式で蓄積されていることで、担当者が変わってもスムーズに対応できる体制が整いました。

【現場に寄り添う開発】完成形が固まる前から相談できた進め方を読む
https://www.r3it.com/case/iss-estimate

■業務改善・システム開発サービス「キミノマホロ for kintone」について

「キミノマホロ for kintone」は、アールスリーインスティテュートが提供する、お客様と二人三脚で業務改善を進める開発サービスです。単なるシステムの受託開発ではなく、業務の整理からkintoneの構築、運用の定着までをトータルでサポートします。
サービス詳細：https://www.r3it.com/services/kiminomahoro/kintone
■まずは「困っていること」を話すだけでOK◎kintoneの無料相談会を毎日開催中！
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現状のアプリ設計を確認した上で、運用に合った改善案をご提案します。まずは、今抱えているお悩みを言葉にすることから始めてみてください。
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■アールスリーインスティテュートについて

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。
この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。
【知る】
- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」

【支援を受ける】
- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ” となる「キミノマホロ」

【活用する】
- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」
- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」
- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」
- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」

これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。
会社名　　：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）
所在地　　：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階
設立　　　：2000年8月
代表取締役：西松 顯
コーポレートサイト　：https://www.r3it.com/
製品ポータルサイト　：https://gusuku.io/